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芯片領(lǐng)域，傳出兩則大消息！

第一則消息，跟英特爾有關(guān)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，受一則利好消息刺激，芯片制造商英特爾的股價(jià)飆漲10%。業(yè)內(nèi)一位知名科技分析師表示，蘋果成為英特爾大客戶的可能性“顯著提升”，預(yù)計(jì)英特爾將開始出貨蘋果M系列芯片處理器。

另一則消息，跟存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技有關(guān)。據(jù)外媒29日?qǐng)?bào)道，美光科技將斥資1.5萬億日元（約96億美元）在日本建立一家工廠，生產(chǎn)用于人工智能的存儲(chǔ)芯片。

來看詳細(xì)報(bào)道！

英特爾迎來大利好

英特爾股價(jià)周五大漲10%，刷新該股自9月18日以來的單日最大漲幅，總市值也升至1900億美元以上。今年以來，這家芯片制造商股價(jià)累計(jì)漲幅已超過100%。

周五當(dāng)天，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤表示，蘋果成為英特爾新客戶的可能性“最近顯著提高”，這表明英特爾最早可能在2027年開始出貨蘋果處理器。這代表多年失去蘋果Mac處理器訂單后，該公司有望重新取得重要芯片供應(yīng)合約，對(duì)英特爾是一大利好。

郭明錤補(bǔ)充說，對(duì)于英特爾而言，“贏得蘋果先進(jìn)節(jié)點(diǎn)訂單的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來的直接收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)”。郭明錤指出，盡管未來幾年英特爾仍無法與臺(tái)積電正面競(jìng)爭(zhēng)，但這表明其代工業(yè)務(wù)“最艱難的時(shí)期可能即將過去”。對(duì)蘋果而言，此舉既展現(xiàn)對(duì)特朗普政府“美國(guó)制造”政策的支持，也滿足供應(yīng)鏈多元化管理需求。

郭明錤稱，蘋果此前已與英特爾簽署保密協(xié)議，并取得了18AP先進(jìn)制程的PDK 0.9.1GA工具包，項(xiàng)目進(jìn)展符合預(yù)期。目前蘋果正等待英特爾計(jì)劃在2026年一季度發(fā)布的PDK 1.0/1.1。蘋果規(guī)劃最早可在2027年第二至第三季度讓英特爾開始量產(chǎn)出貨用于最低端M系列處理器的18AP制程產(chǎn)品，但最終時(shí)間仍取決于收到PDK 1.0/1.1之后的開發(fā)推進(jìn)情況。

據(jù)悉，蘋果的標(biāo)準(zhǔn)版M芯片主要用于MacBook Air與iPad Pro，今年的預(yù)期出貨量約為2000萬顆。考慮到明年還有一款配備“iPhone級(jí)別芯片”的MacBook Air上市，可能會(huì)分流掉部分訂單。所以，2026年和2027年最低端M系列芯片的出貨量將在1500萬至2000萬顆之間。

展望未來，英特爾14A制程及后續(xù)節(jié)點(diǎn)可能獲得蘋果和其他一線客戶的更多訂單，從而扭轉(zhuǎn)其長(zhǎng)期前景。英特爾正在今年3月新上任CEO陳立武的領(lǐng)導(dǎo)下致力于公司復(fù)興，并獲得美國(guó)聯(lián)邦政府的支持。

值得關(guān)注的是，今年以來，英特爾獲得大量投資。8月18日，軟銀集團(tuán)與英特爾宣布簽署最終證券購買協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，軟銀將以每股23美元的價(jià)格認(rèn)購英特爾普通股，總投資額達(dá)20億美元。8月22日，美國(guó)政府宣布以20.47美元/股的價(jià)格收購4.333億股英特爾普通股，股權(quán)占比為9.9%。

9月份，英偉達(dá)宣布斥資50億美元入股英特爾。當(dāng)時(shí)，英偉達(dá)和英特爾宣布達(dá)成合作，前者將以23.28美元/股的價(jià)格收購英特爾普通股，共投資50億美元。雙方在共同聲明中表示，將共同開發(fā)多代定制化的數(shù)據(jù)中心和個(gè)人計(jì)算產(chǎn)品，以加速超大規(guī)模計(jì)算、企業(yè)級(jí)及消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的各類應(yīng)用與工作負(fù)載的處理。

美光科技也有傳聞

據(jù)日經(jīng)新聞消息，美國(guó)芯片制造商美光科技將斥資1.5萬億日元（約合96億美元）在日本西部建立一家工廠，生產(chǎn)用于人工智能的存儲(chǔ)芯片。

報(bào)道稱，知情人士表示，這家新工廠將生產(chǎn)高帶寬內(nèi)存（HBM）芯片。從明年5月份開始，美光科技將在其現(xiàn)有的廣島工廠內(nèi)建設(shè)該工廠，計(jì)劃在2028年左右開始HBM出貨。據(jù)悉，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省將為該項(xiàng)目提供至多5000億日元的補(bǔ)貼。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，美光科技股價(jià)上漲2.7%，市值報(bào)2658億美元。今年以來，該公司股價(jià)累計(jì)漲幅超過180%，是表現(xiàn)最好的人工智能股票之一。

11月24日，摩根士丹利重申其對(duì)美光科技的買入評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)格從325美元上調(diào)至338美元，同時(shí)把閃迪目標(biāo)價(jià)從263美元上調(diào)至273美元。分析師Joseph Moore表示，內(nèi)存市場(chǎng)狀況“持續(xù)向好”，其中DDR5 DRAM的緊張程度最為嚴(yán)重，“市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)一種危機(jī)感——即無論出多高的價(jià)格，都買不到產(chǎn)品”。

摩根士丹利將美光科技2026自然年的每股收益預(yù)期上調(diào)了15%，將閃迪上調(diào)了20%。該行認(rèn)為，供給收緊以及AI驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)勁需求，意味著“未來幾個(gè)季度還可能出現(xiàn)多次上修”。

近日，投行Rosenblatt將美光科技的目標(biāo)價(jià)格從250美元上調(diào)至300美元，并保持其對(duì)該股的買入評(píng)級(jí)。Rosenblatt指出，對(duì)DRAM的需求正在增長(zhǎng)。然而，預(yù)計(jì)到2026年，DRAM的供應(yīng)增長(zhǎng)將受到限制。該研究公司指出，對(duì)DRAM的需求正在增加，這是由需要高帶寬內(nèi)存（HBM）的AI加速器和部署在網(wǎng)絡(luò)邊緣的AI模型（包括智能手機(jī)和PC）推動(dòng)的。該研究機(jī)構(gòu)觀察到，DRAM和NAND的價(jià)格上漲速度比之前預(yù)期的要快。

此前，富國(guó)銀行將美光科技的目標(biāo)價(jià)格從220美元上調(diào)至300美元，并維持增持評(píng)級(jí)。在與該公司首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra和全球運(yùn)營(yíng)執(zhí)行副總裁Manish Bhatia會(huì)面后，富國(guó)銀行發(fā)布了這一最新消息。富國(guó)銀行指出，會(huì)議證實(shí)了該公司對(duì)美光科技強(qiáng)勁的市場(chǎng)地位、穩(wěn)健的執(zhí)行力和存儲(chǔ)器行業(yè)前景的積極看法。

排版：劉珺宇

校對(duì)：高源